Imagine

作為一部描寫盲人的電影，這部影片對聲音有著極其強烈的表現。從風聲水聲，到說話聲，每一絲聲音都不肯放過，當然，這對於盲人來講是至關重要的。
主要講的是一名盲人康復訓練師伊恩在之前認可他教學方法的教授退休之後重新找回信任的過程，他到了里斯本的一家私人盲人康復中心教孩子們用聲音去感受世界，給他們上課。課上教他們倒水。戶外課讓他們去判斷院子裡的是男人還是女人，探知花壇裡的玫瑰，尋找停在那裡的自行車，教他們用打像隻、打響舌，用鞋跟來探知距離。
但中心的教授並不認同他的教學方法，因為這很危險。此間他也被一些同學故意設置陷阱以考驗他，懷疑他不是盲人，他雖然經驗豐富，但之後也不免會中招。
後來康復中心的一位女性盲人，和他產生羈絆，二人一同前往附近的酒吧，去買鞋，正如海報上看到的那樣。在這過程中，他教她如何像正常人一樣走路，如何聽出前面的障礙和臺階。並告訴她港口有一艘船，還在樹下給她摘了一枚櫻桃。
但這些被康復中心的另一名男性患者所嫉妒。同樣認為他不是盲人，伊恩便將兩隻義眼摘下給他展示。後來在教授約談伊恩的時候私自帶著她去了同樣的地方，從路人口中的知這附近並沒有港口。發現那棵樹是一株金合歡，而櫻桃是路邊小販籃子裡拿的。從而認為伊恩是個騙子。
在那節找自行車的課上，教授和護工為難他在沒收了他一直堅持沒有使用的距離感應器後，讓他徒手尋找遠處牆邊的摩托車，他就要成功了卻掉進了地窖里，信譽全失。
在他離職前，堅持附近有船，並和那位男性一同去尋找，弄了一身傷，險些掉進河裡，還被警察懷疑想要襲擊什麼。最後被教授和醫生找了回來，讓他立刻走人。
在離開的那天，那位女性出去追他，卻因為跟錯了聲音最終沒有找到。以悲劇收尾。