暹羅之戀

Mew和Tong小時候是鄰居也是同校的好朋友。有一次Tong全家人去清邁旅遊，Tong的姐姐Tang與朋友到森林野營，卻在森林裡失蹤了。Tong的父母很自責，其父更因此終日酗酒不理正事，Tong的母親一人辛苦工作支撐整個家庭，不久後為了忘記不愉快的往事，Tong搬家至別處。Mew與Tong從此失去聯繫。數年後Mew在就讀的學校組了個名為August的樂團，樂團的自錄專輯在siam一帶賣到斷貨。而Tong搬回曼谷，在Siam附近交了一個名叫Donut的漂亮女朋友。Tong無意間聽到August的歌曲，十分喜歡，但專輯已賣斷，卻正巧在CD店前見到正要離開的Mew。此時Mew遇到其經理人招聘的樂團管理人June,一個長得和Tang一樣的人。經過Mew的介紹，Tong認識了June。愈發壓抑的家庭氛圍讓Tong有了一個大膽的想法。在和媽媽一起商量並見過June後,June開始以Tang的身份進入Tong的家庭，讓一直頹廢的Tong父有了一些好的轉變，但是依舊無法戒酒。此時 Mew正在創作聖誕演出的新歌，其經理人希望他能寫首溫馨的情歌，但Mew說自己從未戀愛過，不懂寫情歌。Mew的鄰居Ying一直暗戀著Mew，就算整條街道的人都說Mew是個娘娘腔也毫不在意，而在與Mew和Tong的相處中，Ying漸漸發覺兩個男孩子之間有著一種超越友誼的情感。因為遇到Tong，Mew最後寫出了那首歌曲——那首專為Tong而寫的感人情歌，並在Tong家舉辦的為慶祝Tang（June）的回家的Party中首次演唱，贏得賓客的一致讚賞，同時Tong也終於開始正視自己的情感，在Party結束後吻了Mew，卻被前來收拾碗碟的Tong的媽媽看到。
Tong的媽媽是一個基督教徒，多年來一個人辛辛苦苦，不僅要照顧還在唸書的Tong，也要照顧已爛成酒鬼的丈夫，同時她的心裡也在為自己女兒的走失而自責。當她發現Tong和Mew的情感，她開始害怕Tong會走上一條不歸路，害怕自己唯一的兒子會離開他，而此時酒鬼丈夫多年宿醉造成肝臟功能損壞，多重壓力與一身的她終於崩潰。她去找Mew讓他中止和Tong的不正常關係。此時Ying就在門外聽著。
此時聖誕節就要到了，Mew卻無法再唱出情歌，Tong在母親家庭與Mew之間兩難，兩人迷失Siam街頭，他們該何去何從。Tong家裡的矛盾終於到了一個爆發點，在這其中June也明白了要去面對已逝的父母，她在各個角落藏的小紙條中對Tong母說，要珍惜，相信沒有她他們一家三個人也會很好的。於是，在告訴了Tong父真相後，帶著對每一個人的鼓勵和祝福，在聖誕夜坐車回清邁。
有天晚上Mew去找ying問中文歌詞的意思，卻在無意間發現Ying房間藏了很多自己的照片，才知道Ying暗戀自己很久，Ying藉著翻譯歌詞對Mew說：只要你去愛，你就還有希望。
Tong的媽媽最後和Tong說：自己的事情自己解決吧。Tong先是找到Donut說：我還是不陪你走下去了。Donut很生氣，轉身離開後，Tong和Ying一起去看Mew的演出，隨後又拿著木偶的鼻子，把那個鼻子當做聖誕禮物送給了Mew說：我可能不能和你在一起了，但這並不代表我不愛你。
電影最後，Mew把Tong送給他的木偶鼻子插在了那個破舊的木偶上，但是那個木偶鼻子比原配的那個要大了一些，但是Mew還是很感動。
電影以Mew的眼淚作為結束。