不得不說的故事

除了故事又呈多線的發展，因為在博羅米爾被奧克斯和烏路克殺死之後，兩個霍比特人皮平和梅利也被強獸人綁架，因為強 獸人接受到白袍薩魯曼的指示，找到霍比特人奪回魔戒，但是真正擁有魔戒的佛羅多卻和另外一個生死至交的霍比特人山姆繼續進行摧毀魔戒的艱巨任務。接著幸運的皮平和梅利被會說話的樹人（恩特人）救了出來，他們要如何找到佛羅多幫助他們摧毀魔戒？在這同時佛羅多和山姆被咕嚕跟蹤，又被戒靈追殺，腹背受敵，最可怕的是他要抵擋魔戒越來越強的誘惑。另外白袍巫師薩魯曼要強獸人傾巢而出，圍攻聖盔谷的號角堡，也就是阿拉貢、金靂和萊戈拉斯所集結的部隊的根據地。而精靈阿爾溫公主則不願意跟著精靈一起去西方蒙福之地，她選擇留下來跟隨阿拉貢。這不只讓她失去了長生不老的力量，更有可能讓她為此殞命。這時掉到摩瑞亞中的無底洞的灰袍甘道夫，在無底洞下與炎魔巴洛格大戰多時，最後終於勝利，同時甘道夫也被西方諸維拉「復活」並給他更多的力量，最終成為白袍甘道夫。