簡介

西行的師徒四人頂著驕陽走在沙漠中，眾人又累又渴，悟空照例開始和悟淨八戒拌嘴。他們在一座巨大的陵墓前遇到了一個馬隊，在馬隊首領的指引下，四人來到了最近的城鎮——虎誠國。

虎誠國原來是一個富饒美麗的國度。然而妖怪金角大王和銀角大王突然出現，將綠洲化作沙漠，還把國王和王后變成了烏龜。在強大的敵人面前，有「虎之民」美譽的虎誠國國民失去了勇氣。公主玲美請求三藏一行打倒妖怪，拯救虎誠。

玲美帶著四眾前往妖怪的巢穴臥龍山，一路上機關重重，險象環生。凜凜跑來告訴四眾，她在王宮裡看到了金角和銀角，妖怪並不在這座上山。三藏和悟淨八戒決定下山，而悟空卻堅持相信玲美，繼續和她一同登山。

三藏等人返回虎誠後很擔心悟空。悟淨和八戒把三藏獨自留在安全的小鎮，再度返回臥龍山尋找悟空。然而小鎮並不安全，三藏被禁衛軍抓進王宮，帶到已經支配了虎誠國的金角和銀角面前。銀角高聲呼喚三藏的名字，三藏隨口答應，不料竟被吸進了葫蘆裡。

另一方面，悟空和玲美來到一座山間小屋前，這裡住著隱士劉星。原來玲美為了救父王和母后，答應説明金角銀角奪取流星的寶物「無玉」。無玉可以解開魔獸的封印，形成遮蔽太陽的烏雲。悟空力勸玲美不可助紂為虐。銀角突然闖入小屋，奪走無玉。悟空和銀角一場大戰，從天上打到地下未分勝負，銀角拿出寶葫蘆，悟空中計也被吸了進去。妖怪利用無玉放出烏雲將虎誠國籠罩在黑暗之中，面對前所未有的強敵，四眾能否重振旗鼓獲得勝利？！
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